一、项目名称

莱钢与阿塞洛—米塔尔股权合作项目

二、项目单位简介

莱钢始建于1970年1月，现已发展成为以钢铁业为主导，钢结构制作与建筑、房地产开发、粉末冶金与制品、矿山采选、机械加工、物流运输等相关产业共同发展，集生产经营、技术开发、资本运营于一体的特大型钢铁企业集团。拥有总资产450亿元，3.9万名职工（本部钢铁主业2万人），具有年产1300万吨钢综合生产能力，是全国十大钢铁企业之一。

阿塞洛—米塔尔现为世界最大的钢铁集团公司，在世界60多个国家拥有32万员工，并将世界前两大钢铁公司——阿塞洛钢铁和米塔尔钢铁合并在一起。米塔尔钢铁公司有着先进的研发队伍和技术，规模庞大的原材料供应市场和杰出的分销网络，在世界主要市场都处于领导者的地位，包括汽车，建筑，家用电器和包装。公司在欧洲、亚洲、非洲和美洲的27个国家设立了工厂，直接面对全球所有的核心钢铁市场。逐步走向成熟，并将目光投向了高速发展中的中国和印度市场。

三、项目内容及建设规模

1．莱钢集团公司向阿赛洛中国控股（卢森堡）有限公司ARCELOR CHINA HOLDING （LUXEMBOURG）（其母公司阿赛洛股份有限公司ARCELOR.S.A承担连带责任）转让莱芜钢铁股份有限公司339640210.00股的国有法人股，占莱钢股份总股本比例不高于36.82%。交易完成后，莱钢股份变更为中外合资股份有限公司，名称不变。在条件具备后，莱钢集团同意莱钢股份收购莱钢集团的其它核心资产，包括动力部、运输部、自动化部、天元气体有限公司、莱钢国际贸易公司和银山型钢有限公司等。

2．根据产权结构变化重组莱钢股份的法人治理结构。

3．阿赛洛向莱钢股份、银山型钢无偿转让60项技术，有偿转让主导产品专利技术6项，关键技术10项，联合成立研究开发中心。

4．阿赛洛向莱钢集团公司及莱钢股份提供全球商业资源，包括阿赛洛采购公司承担部分原料采购、三方成立联合销售公司、销售莱钢股份公司及其股东的产品等。

5．合资后的莱钢股份与莱钢集团公司及其子公司的关联交易继续有效并长期保持，但要按照市场协作原则进行规范。

四、项目总投资及资金来源

按照目前的市场交易价格，项目总投资约40亿美元，由阿塞洛—米塔尔支付。

五、市场及经济效益分析预测

项目合作成功，莱钢集团公司将获得不低于35.6亿元的转让金额，国有资产增值幅度不低于82.4%以及其他附加收益。

六、合作方式

股权合作。

七、联系方式

联系地址：莱芜钢铁集团有限公司规划发展部

邮政编码：271104

联 系 人：姜书奇

联系电话：0086-634-6820162

传    真：0086-634-6820162

电子邮箱：jsq1377@sohu.com